Wir gehen die Bayreuther Straße entlang, an der Kirche vor-bei, vor dem Gasthof Kohlmannsgarten links den Lindenberg hinauf. Mit dem Markierungszeichen „Roter Senkrechtstrich“ aufwärts zur Oswaldhöhle. Der Wanderweg führt durch die Höhle, danach auf Stufen aufwärts und weiter durch den Wald hinunter zum Zwecklersgraben. Von rechts stößt das Markierungszeichen „Gelber Ring“ zu uns, dem Zeichen folgend erreichen wir aufwärts steigend das Quackenschloss (ein romantisches Felsengebilde). Auf einem Felsensteig wandern wir zum Adlerstein (Aussichtsfelsen, über Treppen zu erklimmen). Unser nächstes Ziel ist der bereits sichtbare Ort Engelhardsberg. Auf der Straße folgen wir nunmehr dem Markierungszeichen „Gelber Ring“ nach links. In Engelhardsberg biegen wir bei der Dorflinde rechts ab.

Nach dem Ortsende fällt der Weg ab zur Riesenburg (ein gigantisches Felsenschloss). Wir steigen die Treppen hinab ins Wiesenttal, gehen auf der Straße ein Stück nach links bis zum Pumpenhäuschen. Dort führt ein Steg über die Wiesent und wir wandern an dieser entlang nach Doos. Hier wieder über einen Steg. Wir folgen jetzt dem Lauf der Aufseß bis zur Kuchenmühle. Wir überqueren die Aufseß, gehen an der Mühle vorbei und steigen einen Waldweg nach Albertshof hinauf. Links durch das Dorf bis zu einem Wegweiser, der uns nach Muggendorf führt. Dem „Gelben Ring“ folgend erreichen wir steil abwärts gehend Muggendorf.